Coca-Cola halka açılıyor

Coca-Cola İçecek A.Ş, 3-5 Mayıs tarihleri arasında halka arz edilmek üzere talep toplayacak.

Coca-Cola İçecek A.Ş., 2004 yılındaki halk arz denemesinin ardından ikinci kez 3-5 Mayıs tarihleri arasında halka arz edilmek üzere talep toplayacak.

Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin halka arzından ek satış hakkı dahil elde edilmesi beklenen 263-329 milyon dolar arasındaki gelirin yüzde 65'i The Coca-Cola Export Corporation'a, yüzde 22'si Coca-Cola Satış ve Dağıtım'a, yüzde 13'ü Özgörkey Holding'e gidecek.

Coca-Cola İçecek A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Neill, konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün ve Irak'ta bölgesel bir şirket olarak faaliyet gösterdiklerini, 2005 yılının tüm finansal kriterler açısından son derece başarılı bir yıl
olduğunu söyledi.

O'Neill, şirketin geçen yıl satış hacminin yüzde 15,5 artarak 317,7 milyon ünite kasaya, konsolide cironun yüzde 14,7 artışla 1,184 milyar YTL'ye, konsolide net esas faaliyet karın ise yüzde 66,3'lük artışla 113,6 milyon YTL'ye ulaştığını belirtti.

Halka arz sürecini, küçük ve büyük tüm yatırımlara iyi bir fırsat sunabilmek için titiz bir çalışmayla yürüttüklerini ve geçtiğimiz Cuma günü itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli onayı aldıklarını kaydeden O'Neill, şöyle devam etti:

''Bugün hem Türkiye piyasasının, hem de yurt dışındaki faaliyet alanımızın bize sunduğu önemli fırsatlar açısından çok daha farklı, çok daha olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye ekonomisinin son yıllarda yakaladığı istikrar ve büyüme potansiyelini devam ettireceğine olan inancımız, şirketimizin faaliyet gösterdiği yeni coğrafyanın sunduğu fırsatlar ve yeni yatırımlar Coca-Cola İçecek'in yeni potansiyel yatırımcılarını memnun edecek gelişmelerdir. Halka arzların değerlendirilmesinde önemli tüm parametreleri dikkate aldığımızda, doğru bir zamanda ve karlı bir yatırım fırsatı sunduğumuzu söyleyebiliriz.''

''2006, REKOR KIRACAĞIMIZ BİR YIL OLACAK''

Michael O'Neill, roadshow'un Avrupa ve ABD'de geçen ilk haftasında son derece olumlu geri dönüşler olduğuna işaret ederek, ''Halka arzın yatırımcılar için doğru bir seçim olduğuna ve başarıyla sonuçlanacağına yürekten inanıyorum. Bireysel ya da kurumsal, yerli veya yabancı çok sayıda yatırımcıyı bekliyoruz ve şirketin gelişimine, büyümesine ortak etmeye hazırız'' diye konuştu.

O'Neill, ''2006 yılında da yurt içinde ve yurt dışında birçok yeni başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. 2006 yılının, bizim için rekor kıracağımız bir yıl olacağını düşünüyoruz'' dedi.

Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan O'Neill, şirketin daha önce 2004 yılında halka arz edildiğini ancak, o dönemde büyük ortakların gösterilen ilgi konusunda endişe taşıdıklarını hatırlatarak, ''Bugün durum çok farklı. Bugün sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de güçlü olan bir şirketle bunu yapıyoruz'' diye konuştu.

O'Neill, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 12 şişeleyici tesis, 4 bin çalışan, 130 milyonu aşan nüfusa sahip pazar ve 300 bin satış noktasına sahip olduğunu belirterek, bu durumu daha da güçlendirmek istediklerini, halka arzın da bunu yapma fırsatı yarattığını söyledi.

Yatırımlara ilişkin bir soru üzerine de O'Neill, bu yıl çok önemli yatırımlar yapacaklarını, bunlar arasında Türkiye ve yurt dışında kapasite artırımı, yeni dolum hatları, arazi satın almaları bulunduğunu kaydederek, ''Bu yıl 183 milyon YTL civarında yatırım yapmayı planlıyoruz'' diye konuştu.

''BAŞARISIZLIK BEKLEMİYORUZ, ÇOK İYİMSERİZ''

Michael O'Neill, bu kez halka arzdan başarısızlık beklemediklerini ve sonuçla ilgili çok iyimser olduklarını ifade etti. Temettüye ilişkin de O'Neill, temettü politikalarının, dağıtılabilir karın en az yüzde 50'sini temettü olarak dağıtma şeklinde olduğunu bildirdi.

''Halka arzdan gelen paranın bir kısmı Coca-Cola Corporation'a gidecek. Bu durumda para Türkiye'de kalmayıp yurt dışına mı çıkacak'' sorusuna O'Neill, ''Coca-Cola'nın Türkiye ve bölgeye ilişkin çok önemli taahhütleri var. Dolayısıyla para, Türkiye ve bölgedeki yatırımlarda da kullanılacak'' yanıtını verdi.

O'Neill, Irak pazarına ilişkin bir soru üzerine de şirketin hacim bazında 2005 yılında uluslararası alanda yüzde 24'den fazla büyüdüğüne işaret ederek, ''Birkaç hafta önce Irak'ta bazı fizibilite çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar hala devam ediyor'' dedi.

ŞEKER ALIMI

Şeker kullanımıyla ilgili bir soruyu da O'Neill, ''Türkiye-AB görüşmeleri sürerken şeker fiyatlarının, dış etkenlere de bağlı olarak, daha cazip hale geleceğini düşünüyoruz. Biz tabii ki şekerimizi Türkiye'de hükümetin tespit ettiği şartlar altında almaya devam edeceğiz'' diye yanıtladı.

HALKA ARZ BİLGİLERİ

Coca-Cola İçecek'in halka arzına liderlik yapacak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü İlhami Koç da, özellikle son 1 yıldır halka arzlara yurt içi ve yurt dışından çok yüksek talep olduğunu kaydederek, ''Bizim açımızdan da alıcılı bir piyasa olduğunu, çok iyi talep göreceğini düşünüyoruz'' dedi.

İlhami Koç'un verdiği bilgiye göre, 3-5 Mayıs tarihleri arasında satışa sunulacak hisse senetlerinin nominal toplam tutarı 50 milyon 322 bin 321 YTL olacak. Hisse senetleri 6,00-7,50 YTL fiyat aralığı ve talep toplama yöntemiyle ortak satış şekliyle halka arz edilecek. Hisse senetlerine talebin fazla olması halinde ise 7 milyon 535 bin 224 YTL nominal değerli ek satış gerçekleştirilecek.

Halka açılacak oran yüzde 20,16 iken, ek satış sonrası bu oran yüzde 23,18'e çıkacak. Halka arz sonrasında şirketin değeri 1,50-1,87 milyar YTL'ye, dolar olarak da 1,13-1,42 milyar dolara denk geliyor.

Halka arzda hisse senetlerinin yüzde 29'u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 68'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 2'si yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 1'lik kısmı da Coca-Cola İçecek ve grup çalışanları ile bayilere tahsis edildi.

Satışta bulunan ortaklar ve Coca-Cola İçecek, halka arz sonrasında6 ay süreyle hisse satışı yapmama taahhüdünde bulundu. Halka arz sonrasında elde edilecek gelirin ek satış hakkı hariç 302-377 milyon YTL, ek satış dahil 347-434 milyon YTL, dolar bazında da 229-286 milyon dolar, ek satış dahil 263-329 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

Halka arz sonrasında şirket ortakları arasında yer alan The Coca-Cola Export Corporation'ın yüzde 35,87 olan payı ek satış hariç yüzde 23,04'e, Özgörkey Holding'in yüzde 7,89 olan payı yüzde 5,58'e düşecek, yüzde 5,02'lik payı bulunan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'nin payı ise sıfıra inecek.

Verilen bilgiye göre, halka arzdan sonra elde edilecek gelirin yüzde 65'i The Coca-Cola Export Corporation'a, yüzde 22'si Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'ye, yüzde 13'ü Özgörkey Holding A.Ş.'ye gidecek.