Vestelde halka arz var

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nafiz Zorlu, hazır olan şirketleri halka arz etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Zorlu, Vestel Beyaz Eşya'nın halka arzıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, şirketin kurulduğu günden bu yana hızla büyüdüğünü ifade ederek, ''2000 yılında biraz büyüdü, koşup oynamaya başladı. Artık beyaz kızımız yetişkin, erişkin oldu. Kızımız hızlı ve sağlıklı büyüdü'' dedi.

Halka arzın bir dönüm noktası olacağını ifade eden Zorlu, halka arzdan gelecek gelirin tamamını şirketin yarınları için kullanacaklarını kaydetti. Ahmet Nazif Zorlu, soruları yanıtlarken de ''Neden oğlumuz demiyorsunuz da kızımız diyorsunuz'' sorusu üzerine, ''(Bizim cici kızlarımız var, onları evlendireceğiz) demiştik. Şimdi evlendiriyoruz. Kırmızı beyaz gelinlik, Türkiye'ye çok yakışacak'' şeklinde konuştu.

Zorlu, başka bir soru üzerine de hazır olan şirketleri, şeffaf olarak her zaman halka arz etmeye devam edeceklerini söyledi.

''AVRUPALI ÜRETİCİLER RAKİP DEĞİL PARTNERİMİZ''

Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Nedim Sezer de geçen yıl toplam 600 milyon dolarlık ciro, 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, ancak hammadde yüksekliği, değerli YTL ve yatırımlardan dolayı 2005 yılı vergi öncesi karın 2004'e göre düşük seviyede gerçekleştiğini ifade etti.

Sezer, yurtiçinde bin 200 bayiiyle çalışan Vestel'in satışlarının yüzde 40-45'inin yurtiçinde, yüzde 55-60'ının ise yurtdışında yapıldığını belirterek, geçen yıl toplam 3,1 milyon adet olan satış rakamını bu yıl sonunda 4,3 milyon adete çıkarmayı öngördüklerini bildirdi.

Vestel markasını konumlandırmak istemedikleri Avrupa'da Electrolux, Whirlpool, Fagor gibi A markalı üreticilerle çalıştıklarını kaydeden Sezer, ''Bunlara üretim yaptığımız için de Avrupa'nın A markalı üreticileriyle rakip değil partneriz'' dedi. Türkiye beyaz eşya ihracatının geçen yıl yüzde 13, Vestel ihracatının ise yüzde 41 oranında büyüdüğünü belirten Sezer, sektörde bu yıl yüzde 1-5 arasında bir büyüme beklediklerini anlattı.

Sezer, halka arzla ilgili bir soru üzerine ''Bu, Vestel Beyaz Eşya'nın borçlarını kapatma niyetiyle yapılmış bir halka arz değildir. Bizim borçlarımızın yüzde 80'i uzun vadeli, yüzde 20'si kısa vadelidir. Halka arzdan yeni fırsatların değerlendirilmesinde faydalanılacaktır. Zaten meyve olgunlaştı, halka açılmaya hazır hale geldi'' şeklinde konuştu.

Irak pazarına ilişkin olarak da Sezer, bu ülkeye buzdolabı ve klima olmak üzere 100 bin civarında ürün sattıklarını bildirdi.

120-140 MİLYON DOLARLIK GELİR BEKLENİYOR

Halka arza liderlik yapacak Deniz Yatırım Murahhas Azası Cafer Bakırhan da halka arzdan ek satışlar hariç 120-140 milyon dolarlık gelir beklediklerini, bunun kısa vadeli borçların finansmanında ve yatırım projelerinde kullanılacağını kaydetti.

Yüzde 65'i Zorlu Holding ve Zorlu ailesi, yüzde 35'i Vestel Elektronik'e ait olan Vestel Beyaz Eşya'nın yüzde 27,37'sinin halka arzından sonra, Vestel Elektronik'inpayı yüzde 72,63'e çıkacak. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka açıklık oranı yüzde 31,5'e yükselecek.

11-12 Nisan 2006 tarihlerinde yapılacak talep toplamanın ardından 19 Nisan'da sonuçlar açıklanacak ve 21 Nisan'da şirketin hisseleri İMKB'de işlem görmeye başlayacak.

52 milyon adet hisse satışı gerçekleştirilecek halka arzın  ardından, mevcut ödenmiş sermaye 138 milyon YTL'den 190 milyon YTL'ye yükselecek. Halka arzda birim hisse fiyat aralığı 3,12-3,78 YTL olarak belirlenirken, bu fiyat aralığında şirketin piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar civarına denk geliyor.

Halka arzın yüzde 70'i yurtdışı yatırımcılara, yüzde 30'u yurtiçi yatırımcılara tahsis edilecek. Yurtiçinde yüzde 30'luk payın yüzde 25'i bireysel yatırımcılara, yüzde 5'i Zorlu Grubu çalışanı ile Vestel ve Regal bayilerine tahsis edilecek.