Vakıfbank halka açılıyor

1 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip halka arz sonrası VakıfBank, borsanın dördüncü büyük bankası olacak. Fiyat aralığının 4.75-5.93 YTL olarak belirlendiği halka arzda, likit fonun teminat gösterilmesi ve fiyata göre talep artırma gibi, yatırımcıya önemli kolaylıklar sağlayan ve bugüne kadar Türkiye'de hiç uygulanmamış talep toplama yöntemleri de uygulanacak. VakıfBank, talebin halka arz edilen tutardan fazla olması durumunda halka arzın yüzde 15'i kadar ek satış hakkını da kullanabilecek. Ek satış hakkını kullandığı taktirde bankanın halka açıklık oranı ise yüzde 25.18'i bulacak. Vakıfbank, Haziran 2005 itibariyle 21.3 milyar dolar aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankaları sıralamasında beşinci durumda bulunuyor. Halka arza aracılık edecek konsorsiyum, bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilen halka arzlarda oluşturulan en geniş konsorsiyum olma özelliğini taşıyor. İş Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda 9'u eş lider olmak üzere toplam 46 aracı kurum yer alıyor. VakıfBank halka arzında yurtdışı global koordinatör olarak JP Morgan ve UBS yer alırken, yurtdışı eş liderlik yapacak yatırım bankaları İş Yatırım ve EFG İstanbul olacak. VakıfBank'ın halka arzı, yalnızca arzın büyüklüğü ile değil, Türkiye'de ilk kez uygulanacak talep toplama yöntemleriyle de adından söz ettirecek. Farklı yatırımcı gruplarının halka arza ilgisini artırmada ve halka arzın geniş bir tabana yayılmasında bu yöntemlerin çok etkili olması bekleniyor. Halka arzda indirimli, nakden ödeme seçeneklerinin yanı sıra likit fon blokaj yöntemiyle ödeme seçenekleri de uygulanacak. VakıfBank Genel Müdürü Bilal Karaman, halka arza ilişkin yaptığı açıklamada, artık Türk bankacılık sektörünün Süper Ligi'nde yer aldıklarını belirterek, "2002-2004 döneminde, kendi kulvarımızda gördüğümüz özel sermayeli ilk beş banka arasında aktif büyüme hızı, kredi artış hızı, mevduat artış hızı, özkaynak artış hızı ve özsermaye karlılığında birinci, net kar artış hızında ise ikinci banka durumundayız. Şimdi bu başarıyı halka arzla taçlandırmak istiyoruz" dedi. Halka arzın, bir yandan bankanın kurumsallaşmasına hizmet ederken, diğer yandan elde edilecek kaynağın yeni atılımlar için bankaya itici güç sağlayacağını vurgulayan Karaman şunları belirtti: "Bugüne kadar yaptığımız ön çalışmalar bizi oldukça memnun etti. VakıfBank halka arzı, 1 milyar doları aşan büyüklüğü ile Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük ikinci halka arz olacak. Arz sonrası bankamız, İMKB'de işlem gören en değerli dördüncü banka durumuna gelecek. Ayrıca bu halka arz, ilk kez kullanılacak bazı talep toplama yöntemleriyle de diğer halka arzlardan ayrışacak."