THY, Petkim'in ön talep toplamını aldı

Ön talep toplama döneminde 42 bin 627 yatırımcı petro-kimya devi firmanın hisselerine sahip olabilmek için başvuruda bulunurken toplam talep 479 milyon lot olarak gerçekleşti. Ek satışlar dahil halka arz edilecek toplam hisse adedinin 70 milyon 7 bin olduğu göz önüne alındığında Petkim beklenenin 7 misli bir talep ile karşılaştı. Geçtiğimiz yıl sonu halka arz edilen THY ise ön talep toplama döneminde sattığı 35 milyon hisse için beş misli talep toplayabilmişti. Petkim, bu açıdan şu ana dek halka arz edilen bütün kamu kurumlarından daha iyi bir performans göstermiş oldu. Petkim’de kesin talepler 13-14-15 Nisan 2005 tarihlerinde toplanarak 21 Nisan’dan itibaren Borsa’da işlemlere başlanacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, yayınladığı halka arz sirkülerinde Petkim’in bir hissesinin fiyatını 5,45 YTL olarak tespit ederken, bu fiyatın ön talep toplamada ortaya çıkan ortalama fiyat üzerinden yüzde 7,63’lük iskonto ile bulunduğunu bildirdi. Süreç sonunda firma, toplam sermayesinin 61,5 milyon YTL’lik A grubu hisse senedine tekabül eden yüzde 30,04’ünü satmış olacak. Ek satış dışında ÖİB’nin yaklaşık 262 milyon dolara tekabül eden 355 milyon YTL’lik gelir elde edeceği hesaplanıyor. Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması durumunda ÖİB, yüzde 4,5 civarında ek satış yoluna gidebilecek. Bu durumda Petkim’in yüzde 35’i halka arz yoluyla özelleştirilmiş olacak. Ek satıştan elde edilecek gelir ise 39,3 milyon dolar düzeyinde olacak. Petkim hisselerinin toplam halka arz değeri 5,45 YTL fiyat üzerinden hesaplandığında 794 milyon dolar seviyesini buluyor. Şirketin borsada cuma günkü kapanış fiyatı (5,70 YTL) ele alındığında değeri 861 milyon dolara ulaşıyor. Hisselerinin yüzde 88,86’sı ÖİB’in portföyünde bulunan Petkim’in ikincil halka arzında iskonto avantajları içeren bir model uygulandı. 1987’den beri özelleştirme kapsamında yer alan Petkim, ilk kez 1990’da halka arz edilmişti. Halen yüzde 4,14’ü Borsa’da kote olan firmanın hissedarları arasında yüzde 7 ile Emekli Sandığı da bulunuyor. 2003’te iki defa özelleştirme sürecine giren Petkim’de Uzanlar’a ait Standart Kimya’nın verdiği 605 milyon dolarlık teklif, bu firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle iptal edilmişti. Blok satış şeklinde açılan ikinci ihalede ise yeterli teklif gelmemişti. ZAMAN