Hazine 7 yıl vadeli borçlanacak!

4 Ocak 2017 itfa tarihli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli, Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesini 20 Nisan’da gerçekleştirecek olan Hazine Müsteşarlığı, 21 Nisan’da ise 344 milyon TL’lik iç borç ödemesi yapacak.

Hazine Müsteşarlığı’nın geçen hafta 2010 yılı dış borçlanma stratejisi çerçevesinde gerçekleştirdiği 1.5 milyar euroluk 2020 vadeli tahvil ihracı da, 22 Nisan’da hesaplara girecek.

İç borçlanma stratejisi çerçevesinde Nisan ayında 17 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 14.2 milyon TL iç borçlanma gerçekleştirecek olan Hazine Müsteşarlığı, bu hafta Türk Lirası cinsinden 7 yıl vadeli iç borçlanma gerçekleştirecek. 21 Nisan valör ve 4 Ocak 2017 itfa tarihli olmak üzere, 7 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili’nin ihalesi 20 Nisan’da yapılacak. İhale, TRT040117T14 tanımlı senedin yeniden ihracı olacak. Hazine Nisan ayında iç borçlanmanın vadesini uzatmak için iki kez Türk Lirası cinsinden 10 yıl vadeli borçlanmayı denemişti. 6 Nisan’da TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu 10 yıl vadeli Devlet Tahvili ile 13 Nisan’da TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli sabit kuponlu 10 yıl vadeli Devlet Tahvili ihalesiyle uzun vadeli borçlanmayı denemişti. 6 Nisan’daki Türk Lirası cinsi sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında Hazine Müsteşarlığı, ROT’a (rekabetçi olmayan teklif) satışlarla birlikte net 405.3 milyon TL borçlanmıştı. Talebin sınırlı olduğu ihalede, faiz ise yüzde 10.93 ile piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşmişti. Hazine Müsteşarlığı 13 Nisan’daki TL Cinsi TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesinde ROT’a satışlarla birlikte net 2 milyar 719.6 milyon TL iç borçlanma yapmıştı.

21 NİSAN’DA 344 MİLYON TL’LİK İÇ BORÇ ÖDEMESİ YAPILACAK

Hazine Müsteşarlığı 21 Nisan’da 344 milyon TL’lik iç borç ödemesi gerçekleştirecek. Bunun 15 milyon TL’lik bölümü döviz cinsinden olacak. Hazine Müsteşarlığı 28 Nisan’da 56 milyon TL’lik iç borç servisiyle bu ayın son ödemesini yapacak. Hazine, 7 Nisan’da 951 milyon TL, 15 Nisan’da 15 milyar 680 milyon TL’lik iç borç ödemesi yapmıştı.

1.5 MİLYAR EUROLUK TAHVİL İHRACI 22 NİSAN’DA HESABA GİRECEK

Bu arada Hazine Müsteşarlığı, geçen hafta 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 1.5 milyar euroluk 2020 vadeli euro cinsi tahvil ihracı gerçekleştirmişti. Söz konusu tahvile 29 ülkedeki 193 yatırımcıdan, ihraç tutarının 4 katından fazla talep gelmişti. Tahvilin yüzde 40’ı Türkiye’deki, yüzde 24’ü Almanya ve Avusturya’daki, yüzde 12’si İngiltere’deki, yüzde 6’sı İsviçre’deki, yüzde 4’ü ABD’deki ve yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılara satılmıştı. Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ihraçları çerçevesinde 12 Ocak’ta 2 milyar dolar, 18 Mart’ta 1 milyar dolarlık tahvil ihracı yapmıştı. Böylece Hazine’nin euro cinsinden yaptığı 2020 vadeli tahvil ihracıyla birlikte, 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık yüzde 90’ını karşılamıştı. Hazine’nin geçen hafta yaptığı tahvil ihracına ilişkin tutar, 22 Nisan’da hesaplara girecek.