Halkbank hisseleri nasıl arzedilecek?
Abone olHalkbank'ın kamuya ait hisselerinin halka arzında 208 milyon lira nominal değerdeki kısım yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Halkbank'ın kamuya ait hisselerinin halka arzı için
yayımlanan taslak izahnamede Halkbank'ın halka arzında ''fiyat
aralığı ile talep toplama'' yöntemi kullanılacağı
bildirildi.
Halka arz edilen toplam 260 milyon lira nominal değerli paylardan
26 milyon lira nominal değerdeki yüzde 10'luk kısım yurt içi
bireysel yatırımcılara, 26 milyon lira nominal değerdeki yüzde
10'luk diğer kısım yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 208 milyon
lira nominal değerdeki yüzde 80'lik kısım da yurt dışı kurumsal
yatırımcılara ayrıldı.
Ek satış hariç olmak üzere satış için arz edilen nominal payların
tutarı 260 milyon lira olarak belirlenirken, halka arzda fazla
talep gelmesi durumunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB)
sahibi olduğu payların 39 milyon lira nominal değerli kısmının ek
satışa konu olabileceği belirtildi.
Halka arz edilecek payların çıkarılmış sermayeye oranı ise ek satış
hakkı hariç yüzde 20,8 olarak açıklanırken, ek satış hakkının
kullanılması durumunda bu oranın yüzde 23,92 seviyesine ulaşacağı
kaydedildi.
-Satışta ''fiyat aralığı ile talep toplama'' yöntemi
kullanılacak-
Satış, Finans Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum
tarafından ''fiyat aralığı ile talep toplama'' ve ''en iyi gayret
aracılığı'' yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Yurt içi bireysel yatırımcılar ve yurt içi kurumsal yatırımcılardan
talep Finans Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşan
konsorsiyum üyeleri tarafından, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan
talep toplama işlemi ise Citigroup Global Markets Limited ve Finans
Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek.