Finansbank'a verilen en yüksek kredi

Bosphorous Financial Services Limited tarafından Finansbank’ın yurtdışından gelecek müşteri havale bedellerinin satışı karşılığında oluşan seküritizasyon programı, 500 Milyon ABD Doları tutarında olup değişken faizli, toplam 7 yıl, ortalama 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirildi. Yeni ihraç seviyesi Moody’s tarafından Baa3 olarak derecelendirilen bu ihraç, Amerikan piyasasına tahvil ihracı sağlayan 144a/RegS koşullarına uygun ve başka hiç bir risk eksiltici unsuru bulunmayan, Türkiye ve gelişmekte olan piyasalardaki en yüksek miktarlı sigortasız seküritizasyon niteliğinde. Seküritizasyon kredisinin fiyatlaması ise yıllık Libor + %1.80 olarak belirlendi. Yatırımcı ilgisi Başlangıçta 350 milyon ABD doları olarak hedeflenen ihraç, yatırımcı ilgisinin çok yüksek olması doğrultusunda önemli bir tutar artışı gerçekleştirilerek 500 milyon ABD doları olarak tamamlandı. Merrill Lynch International Londra’dan Borç Piyasaları Direktörü Alex von Sponeck, Finansbank’a verilen seküritizasyon kredisi için şunları söyledi. “Gelişmekte olan piyasalarda, sigorta katkısız yapılan en yüksek tutarlı işlem olma özelliğini taşıyan bu ihraçta beklenenin çok üzerinde bir yatırımcı ilgisi ile karşılaşılmıştır. 10 ülkeden 35 farklı yatırımcının katıldığı bu seküritizasyon ile Finansbank, uluslararası sermaye piyasalarında aktif rol oynayan ve gelişmekte olan ülke bankaları arasında en üst seviyeye yükselmiştir.” Finansbank Genel Müdürü Sinan Şahinbaş, niteliğindeki bu kredinin yurtdışı yatırımcıların Finansbank’a gösterdikleri güvenin çok önemli bir göstergesi olduğunu belirterek konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Gerçekleştirilen bu başarılı seküritizasyon kredisi, Finansbank’a uluslararası piyasalarda gösterilen ilgi ve güveni bir kez daha teyit etmiştir. Sağlanan bu uzun vadeli fonlama imkanı müşteri odaklı bankacılık anlayışımıza önemli katkıda bulunacaktır.”