Bankacıların beklenti anketi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), önümüzdeki 3 ayda bankacılık kesimi yöneticilerinin yüzde 40'ının TÜFE'de azalma beklerken, yüzde 47'sinin aynı kalacağını öngördüğünü açıkladı. 98 üst düzey banka yöneticisi tarafından doldurulan 2005 Aralık ayı bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi'nin sonuçları, genel olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun 2005 Eylül ayı anketinde olan iyimser beklentilerinin devam ettiğini gösteriyor. Ankette faiz oranlarında düşme, bankacılık sektörü aktif büyüklüğü ve kredi hacimlerinde artış beklenmekte olduğu ancak, beklentilerin üç ay öncesine göre daha ılımlı düzeyde olduğu gözleniyor. -ENFLASYONDA BEKLENTİLER- Önümüzdeki 3 ayda TÜFE'de katılımcıların yüzde 40'ı azalma beklerken, yüzde 47'si aynı kalacağını tahmin ediyor. İç borçlanma faiz oranında ise yüzde 61 oranında artış beklentisi, yüzde 37 oranında da aynı kalma yönünde beklenti bulunuyor. Karlılığa ilişkin artış beklentisinin ise Eylül ayına göre önemli ölçüde düştüğü dikkat çekiyor. Ancak, sektör temsilcilerinin hala yüzde 28'inin karlılıkta artış, yüzde 49'unun ise karlılığın aynı kalmasını yönünde beklenti sahibi olması, karlılığa ilişkin karamsar bir beklenti yerine istikrar öngörüldüğünü ortaya koyuyor. Sektörün sorunlu görülen konularının başında vade uyumsuzluğu, rekabet şartları, kredi, faiz ve kur riskine ilişkin hususlar bulunuyor. -MAKROEKONOMİK GELİŞMELER- Makroekonomik gelişmelere ilişkin cevaplar değerlendirildiğinde, olumlu eklentilerin güçlendiği, olumsuz beklentilerin ise zayıfladığı görülüyor. 2005 Eylül ayına göre 2005 Aralık ayında GSMH'de artış, bütçe açığında azalma ve reel sektör finansman gereksiniminde artış beklentileri artarken, cari işlemler açığına ilişkin artış beklentisinin azaldığı görülüyor. ABD Doları kuru, TÜFE ve iç borçlanma faiz oranlarına ilişkin aynı kalacak beklentisine sahip olan katılımcıların bir önceki anket dönemine göre arttığı görülüyor. Makroekonomik beklentiler anket katılımcılarının önümüzdeki üç aylık dönemde olumlu ancak daha sabit bir makroekonomik yapı beklediklerini ortaya koyuyor. Kredilere ilişkin hususlar değerlendirildiğinde bir önceki anket dönemine göre beklentilerde önemli bir değişiklik olmadığı görülüyor. Kredi faiz oranlarındaki düşüş beklentilerinin devam ettiği, ancak kredi kartı haricinde faiz oranlarına ilişkin düşüş bekleyen katılımcıların oranının bir önceki anket dönemine göre azaldığı, kredi kartı faiz oranlarında ise katılımcıların büyük kısmının (yüzde 81) düşüş beklediği görülüyor. -KONUT KREDİSİ FAİZLERİ- Diğer dikkat çeken bir konu da konut kredisi faiz oranlarında düşüş bekleyen katılımcı oranının eylül ayı anketine göre önemli ölçüde düşmüş olması olarak görülüyor. Buna geçtiğimiz üç ay içerisinde sektördeki rekabetle birlikte konut kredisi faiz oranlarında yapılan indirimlerin neden olduğu düşünülüyor. Ancak yine de, katılımcıların yüzde 52'si konut kredisi faiz oranlarının aynı kalacağını tahmin ederken, yüzde 48'i düşeceğini tahmin ediyor. -KREDİ HACMİ- Kredi hacimlerine ilişkin beklentilerde de bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik meydana gelmediği görülüyor. Katılımcıların yüzde 96'sı toplam nakdi kredilerde, yüzde 97'si konut, yüzde 55'i taşıt, yüzde 65'i kredi kartları ve yüzde 91'i de KOBİ kredilerinde artış bekliyor. Katılımcıların yüzde 90'ı tüketici kredilerinin toplam kredilere oranında yükselme, diğer bir ifadeyle tüketici kredilerinde daha hızlı bir artış öngörüyor. -RİSK KAYNAKLARI- Bankacılık sektörünün risk kaynaklarına ilişkin soruya verilen cevaplarda kredi riskinin en önemli risk kaynağı olarak görülmeye devam etmekle birlikte, takibe alınması beklenen kredi tutarında artış beklentisinde azalma olduğu gözleniyor. Buna göre, ticari kredi hacmindeki artış beklentisine uygun olarak katılımcıların yüzde 54'ü takipteki kredilerin artacağını, yüzde 40'ı ise aynı kalacağını öngörüyor. TCMB Bankalararası Kısa Vadeli Faiz oranlarına ilişkin düşüş bekleyen katılımcı oranı yüzde 74'ten yüzde 61'e düştü. Bununla birlikte faiz indirimi beklentisi hala yüksek düzeyde bulunuyor. Bankacılık sektörünün taşıdığı risklerin artışına ilişkin beklentiler hakkındaki soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, sektörün taşıdığı risklerdeki artış beklentisinin bir önceki anket dönemine göre küçük bir artış gösterdiği ve risk kaynağı bakımından yine kredilerin birinci sırayı aldığı görülüyor. Anket sonuçlarına genel olarak bakıldığında, bankacılık sektörünün önümüzdeki üç ay için büyümeye devam etmesinin beklendiği, vade uyumsuzluğu sorununun devam ettiği ancak bankacılık sektörü için risk yaratacak faktörlerin daha çok siyasi ve makroekonomik faktörlerden kaynaklanabileceği, sektörde yoğun rekabet yaşanmasına rağmen bunun karlılık üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı değerlendiriliyor.